Белгазета: обзор рынка гостиничных услуг в Минске по версии EnterInvest

 

 

Проблемы отечественной HoReCa (hotel, restaurant, cafe) лишь в последние годы стали объектом пристального внимания общества и госструктур. Увы, в таком важном для имиджа страны секторе экономики, как индустрия гостеприимства, Беларусь отстала от соседей. Чтобы наверстать упущенное, необходим обстоятельный анализ причин отраслевой неэффективности и поиск потенциальных драйверов роста.

Продуктивной попыткой такого анализа стал обзор рынка гостиничных услуг в Минске, подготовленный компанией EnterInvest, специализирующейся на управленческом консалтинге и инвестиционном банкинге. Некоторые выводы отчета действительно расставляют акценты в давних спорах о состоянии отрасли.

В стране нет острой нехватки отелей, считают авторы отчета. Однако возможности открытия новых гостиниц существуют и могут быть эффективно использованы бизнесом. С одной стороны, Минск действительно серьезно отстает по количеству 3-5-звездочных номеров на 1 тыс. жителей от среднеевропейского показателя (1 номер против 4,5 в Европе), не говоря уже о таких лидерах в индустрии гостеприимства, как Таллинн (12,9 номеров на 1 тыс. человек) или Дюссельдорф (12,2). С другой, отставание обусловлено объективными фактами: для обслуживания нынешнего количества туристов этого хватает.

ЧТО ОБХОДИТСЯ ДОРОГО

Аналитики EnterInvest считают минские цены на размещение приезжих умеренными - порядка 55-60% от общей практики премиального ценообразования. Увы, эта умеренность относительна: в сегменте 3-5-звездочных отелей лишь Москва и Киев могут похвастаться более высокой стоимостью 2-местного номера, чем в белорусской столице. Разница в 1,5-2 раза с соседними восточноевропейскими мегаполисами при куда лучшем качестве сервиса в последних заметна невооруженным глазом: $244 за 2-местный номер в 4-звездочном отеле у нас - против $91 в Риге, $116 в Варшаве и $123 в Вильнюсе. Так что премиальный сегмент открыт для прихода новых игроков, и сам факт присутствия их на рынке благотворно скажется и на качестве обслуживания, и на действенности механизмов ценовой конкуренции.

Вообще же, как явствует из отчета, значение имеет не только цена услуг индустрии гостеприимства. Отечественные отельеры теряют потенциальных постояльцев из-за крайне низкого уровня структуры управления и недоработанной системы обработки онлайн-заказов. Ценовой же фактор негативно срабатывает именно на фоне контраста с низким качеством обслуживания.

КТО ВЫИГРЫВАЕТ В КОНКУРЕНЦИИ

Любопытно взглянуть сквозь призму статистики на оборотную сторону этой ситуации: в Минске сегодня ниша 3-4-звездочных отелей заполнена предложениями аренды более чем 4 тыс. частных квартир, на которые и приходится значительная часть доходов гостиничного сектора (26-26,5% при 74% у 3-4-звездочных отелей). Выбор приезжих, явно склоняющийся к частным квартирам, обусловлен не столько любовью к домашнему уюту, сколько более приемлемой по сравнению с отелями ценой, нередко - более высоким уровнем комфорта, а также возможностью варьировать месторасположение и количество комнат. Владельцы сдаваемых в аренду квартир только за счет дисконта свыше 50-60% способны отыграть серьезный кусок рынка - что уж говорить об остальных конкурентных преимуществах?

Показательный пример из СМИ: режиссер Андрей Звягинцев, возглавлявший жюри на недавнем кинофестивале «Лiстапад», в ответ на предположение интервьюера о том, что в Минске он наверняка остановился в шикарном отеле, честно признался: нет, снял квартиру. Лишь 10% гостей Минска выбирают отели в качестве места размещения. Максимальным спросом пользуются, как нетрудно догадаться, 3-3,5-звездочные гостиницы.

Рынок выравнивает диспропорции, вызванные перекосами траектории развития отрасли. Авторы исследования констатируют: средняя заполняемость отелей в Минске в 2008-11гг. колебалась в пределах 45-55% и, предположительно, по итогам нынешнего года достигнет 59% для бюджетных отелей (дешевые 3-звездочные и гостиницы без категории).

Именно 3-звездочные отели, констатируют аналитики EnterInvest, являются самым востребованным организованными в группы приезжими (в первую очередь - деловыми людьми) сегментом рынка.

Как и всюду, отельный бизнес в Минске имеет выраженный сезонный характер: на пике сезона средний уровень заполняемости достигает 80% (для бюджетных отелей - и 100%, т.е. наблюдается дефицит), несезонная заполняемость составляет лишь 10-20%.

КТО НАНОСИТ ВИЗИТЫ

Львиную долю туристического потока составляют россияне: 74% гостей прибывает в наш город из государств СНГ, из них 97% - из России. Средняя продолжительность пребывания - около 4-5 дней. В этот тренд хорошо вписываются и те визитеры, цель визита которых сводится к посещению столичных казино. Молва огульно именует их «россиянами», хотя, если верить статистике, лишь 50% игроков столичных казино приезжают из России. Запретительные меры властей РФ в отношении игорного бизнеса действительно подхлестнули его развитие в Беларуси: сегодня в Минске функционирует 18 казино, более 100 игорных столов и 4 тыс. игровых автоматов. Неудивительно, что «игровой туризм» прирастает хорошими темпами - по 15% в год.

Если брать меньшинство, прибывающее в Беларусь не через белорусско-российскую границу, то выяснится, что около 60% иностранцев из этой группы посещают Беларусь по личным причинам. Естественно, такие гости, во-первых, приезжают на короткий срок; во-вторых, останавливаются у здешних родственников или друзей.

В целом только около 13% прибывающих в нашу страну зарубежных гостей пользуется услугами отелей или баз отдыха. В среднем такой клиент задерживается в номере на 1-3 дня. Как правило, это те, чья поездка совершается с деловыми целями, либо туристы выходного дня, приезжающие из соседних стран. Только 8% иностранцев прибывает в Беларусь с туристической или деловой целью, так что существует огромный потенциал для увеличения числа таких поездок в будущем. Туристический поток нуждается в изменениях - как количественных, так и качественных.

ЧТО СОЗДАСТ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РОСТА

Аналитики EnterInvest разделяют распространенную точку зрения на чемпионат мира по хоккею 2014г. как на потенциальный драйвер роста отрасли. Действительно, без события такого масштаба гостиничному бизнесу вряд ли можно было бы рассчитывать на столь мощный приток инвестиций и, главное, на заинтересованное внимание со стороны столичных властей.

Если в 2011г. в Минске было 37 отелей и аналогичных средств размещения (из них 14 отелей, способных похвастаться «звездами» и обслужить в сумме порядка 2 тыс. постояльцев), то к моменту проведения чемпионата их количество должно вырасти на 50%.

Любопытные метаморфозы ожидают гостиничное ценообразование: авторы исследования полагают, что на волне растущего перед чемпионатом спроса и обострившейся конкуренции велика вероятность избыточного предложения и/или снижения цен, которые, если верить экспертам, могут рухнуть на 20-30%.
В общем, при условии увеличения туристического потока отрасли тоже есть, куда расти - как в бюджетном, так и в премиальном сегменте. Видимо, именно 2014г. покажет, насколько эффективно белорусская HoReCa способна использовать имеющийся потенциал роста.